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【干货】各种常见的指数基金,你了解多少?

爱学习的我又来啦!啦啦啦! 全文干货,建议拿起笔做好笔记哦! 提示:这是个没有声音的视频 我们经常见到有很多种…

爱学习的我又来啦!啦啦啦!

全文干货,建议拿起笔做好笔记哦!

提示:这是个没有声音的视频

我们经常见到有很多种指数基金,那么对于大多数人来说,并不完全了解他们,今天我们就来了解一下基金的分类,下篇文章我们会详细介绍各种常见的指数基金。

一、指数按照背后公司包含的行业范围的不同可以分为:宽基指数和行业指数

宽基指数:包含十只以上的成分股,并且不限制成分股所在行业行业指数:也称窄基指数,包含十只以上的成分股,同时限制成分股必须是某一类行业

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举例:

沪深300指数,选取的是沪深两市规模最大的前300只成分股,这些公司涵盖了各行各业,并不限制行业,因此它为宽基指数。一只沪深300指数基金就是宽基指数基金。

中证消费指数,拥有10只以上的消费行业的成分股,限制成分股必须为消费类行业,因此它为行业指数。一只中证消费指数基金就是行业指数基金。

宽基指数基金的优势:行业覆盖更全面,稳定性、生命力更强!刚开始投资,建议从宽基指数基金开始。

二、指数按照不同的选股规则和加权规则可以分为:市值加权型和策略加权型

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先介绍一下什么是选股规则,什么是加权规则?

选股规则:怎么挑选指数里应该包含的股票

加权规则:每只股票的投资占比该是多少

1.市值加权型:股市中最重要的指数

单个公司的比例=单个公司的市值/指数中所有公司的总市值

市值加权型指数基金:追踪市值加权型指数的基金

什么是市值?

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公司的股份*股价,就是公司的市值,代表着一个上市公司的目前值多少钱

举例:格力电器市值

时间:2020年1月16日

股价:67.32元

总股份数:60.16亿

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总市值:67.32×60.16亿=4049.9712亿

2.策略型指数基金:

既然是策略,就是按照不同的策略进行取样加权,就会产生不同的结果,不同的结果就会组成不同的指数。

最流行的5类策略加权方式:

等权重:每种成分股的权重相同,比如养老产业、环保产业红利类:按照股息率进行加权,比如中证红利,红利机会基本面:考察公司基本面类的策略,比如基本面50,基本面60 价值类:按照市盈率、市净率、实现率何股息率进行筛选加权,比如300价值低波动:采用低波动的策略,比如500低波动

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举例:中证红利指数

不同的优势:

市值加权:规模大,更稳健

策略加权:规模小,小而美,部分策略加权指数有超额收益适合小散户

基金有风险,投资需谨慎!

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参考文献:《指数基金投资指南》—银行螺丝钉

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作者: 星辰财经

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