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生猪板块投资刚需逻辑凸显天邦股份净流入1.86亿

2018年非洲猪瘟以来由于产能下降较快,国家2019年政策性复产保供。但猪周期并未结束,疫情下的超级猪周期仍将…

2018年非洲猪瘟以来由于产能下降较快,国家2019年政策性复产保供。但猪周期并未结束,疫情下的超级猪周期仍将继续。从我们观察来看,猪周期还未没有结束,疫情下的超级猪周期仍将持续,核心依据:短期看三元母猪占比高企,实际有效产能恢复低于预期,后续高猪价下高盈利的持续时间有望超预期;长期来看,非洲猪瘟疫情仍在,在有效疫苗问世之前,养猪高盈利有可能会是很长一段时间的常态。

从资金面来看,农林牧渔板块受到主力资金青睐。Wind数据显示,昨日农林牧渔行业板块吸引了22.47亿元的资金净流入,位居行业板块首位。其中,猪产业概念股的正邦科技净流入4.14亿元,新希望净流入1.86亿元,天邦股份净流入1.54亿元,受疫情影响,生猪板块投资刚需逻辑凸显,可继续看好。

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从个股数据看正邦科技(证券代码:002157 )表现亮眼。据了解其控股公司正邦集团养殖板块迎成长黄金期。在防控非洲猪瘟方面相对散养户优势明显,正邦科技已经形成了“饲料兽药-种猪育种-商品猪养殖”一体化产业链,大力推动“公司+农户”轻资产发展的养殖业务模式; A股生猪养殖类上市公司中排名第三。扩张速度快迎来市占率快速提升期。据其4月6日晚公告,公司3月销售生猪40.58万头(其中仔猪0.95万头,商品猪39.64万头),环比增长18.43%,同比下降28.19%;销售收入17.74亿元,环比增长13.98%,同比增长107.47%。公司3月份量价齐升。单价创新高,均重也创新高。头均收入高达4500元. 具备超额收益,长期发展看好。其为受主力资金青睐的主要原因。

同时华西证券表示,受非洲猪瘟疫情影响,我国生猪/能繁母猪存栏屡创历史新低,供需矛盾支撑猪价连创新高。在市场上暂无有效疫苗的背景下,生猪养殖门槛进一步提升,即使猪价高企,养殖户复养情绪依然谨慎,生猪产能恢复进程缓慢,供给不足支撑猪价维持高位。而规模化养殖集团凭借在生物安全防控水平、融资渠道以及种猪资源等方面的优势,迎来量价齐升的黄金发展期。预计2020年仍然是生猪供给紧缺的一年,生猪价格将维持高位运行。

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根据图标参数算了一笔帐:正邦生猪头均利润达到2400元/每头。若照此推算,正邦今年即使仅出栏生猪1000万头,利润就是240亿,就算受各种未知因素影响,利润再打个对拆吧,120亿!!!折合每股收益5元。正邦是养殖公司,属于强周期股票。强周期股票市场给予的估值是8至10倍市盈率。照此计算正邦今年股价预期可能40——到50元之间。值得期待!

$正邦科技(SZ002157)$

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作者: 星辰财经

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