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基金网下打新,在19年7月以前呢?

最近相信蚂蚁上市又不上市的大瓜震惊了一圈路人,不过相比这峰回路转的结果,让人惊喜的是公募基金参与网下打新来增强…

最近相信蚂蚁上市又不上市的大瓜震惊了一圈路人,不过相比这峰回路转的结果,让人惊喜的是公募基金参与网下打新来增强收益这件事,总算是科普到千家万户了(鼓掌)。所以我琢磨着应该更新一些深度内容,希望能帮到大家优选基金赚点小钱~

网下打新这事我还是先科普下。每次我跟我的七大姑八大姨说打新股,她们都一脸质疑,一年能中一签就算命好了,增强啥啊(狗头警告)其实她们说的也没错,因为广大散户说的是网上打新啊,就是自己持有一部分股票底仓,然后每次有新股就参与新股申购,最后等摇号。沪市的摇到一个就是1000股,深市的摇到一个就是500股,摇到就是赚到,运气好的遇到万泰生物这样的,连涨26天才开板,直接可以去店里提一个小香(哈哈)

问题就在于,这么多人参与摇号,中签率是多少呢?目前是万三不到,所以真的是命运的安排了。

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刚刚说的这种,专业名称叫“网上打新”,那么大部分基金参与的叫做“网下打新”,具体的流程就不详述了,反正大家也不关注,但是有个区别相当关键,please划重点,那就是基金网下打新,在19年7月以前,100%中签。

为什么是19年7月以前呢?因为科创板来了啊~~~在这之前,基金网下打新都是按照基金规模申报打新股数,然后一个比例配售。基本上只要单市场持仓的个股市值超过1000万(个别需要6千万),100%中签,而且中签的股数远超过散户自己获配的股数。

虽然长期来看,获配单只个股带来的收益平均也就3.5万元,对于几亿的基金规模真不算是个事。但是蚊子肉也是肉啊,而且积少成多,一年有60+只主板新股上市,对于1个亿规模的基金来说,也能增强2%的收益了。是不是相当于还赚了个余额宝的收益!!!

但是自从19年7月第一批科创新股上市以来,打新基金市场真是掀起了翻天覆地的变化。各位知道对于一个公募基金来说,一只科创板新股上市能赚多少钱吗?平均超过20万元!是不是震惊了?再加上创业板注册制后,创业板新股的打新方式向科创板靠拢,直接导致创业板新股的平均收益也拉高到接近17万元~

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这么一看各位知道了吧,对于公募基金来说,不仅中签率高,获配股数也高,所以资金能不心动吗?但是这里要特别提醒3点:

1、为啥说是公募基金,而不是私募呢?因为公募是A类投资者,而私募(专户)是C类,A类的中签率要高于C类;

2、科创板和创业板注册制后的新股,网下打新即使是公募基金,也不能说100%中签,所以我这里只是说了中签率“高”~~这是为啥呢?因为申报的价格必须入围,才能中签,而价格就取决于各家基金公司的投研能力了;

3、科创板和创业板打新目前对持仓要求较高,必须满足单市场6千万,而不是主板的1千万。所以直接PK掉了一批小规模的基金。

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话说回来,即使19年7月后,网下打新拉高了难度,但是给公募基金(当然也就是投资者)带来的丰厚利润是显而易见的。我这边粗粗估算了下,对于一个规模2亿的基金,沪市、深市的底仓假设都满足6千万,2020年以来截至9月底,打新给基金带来的收益差不多是12%,年化一下居然有16%!!!

当然2亿规模的基金对于打新来说是一个非常舒服的区间,如果是常见的10亿左右规模的基金,差不多就是年化7~8个点的增强,总体来看还是很赞啊~

作为基金打新系列的第一篇,今天我就先科普到这,希望这个alpha能吸引到你,我们下篇继续聊打新(嘿哈)

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作者: 星辰财经

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