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主权财富基金投资局到底是何方神圣?(图)

时光倒流回一年前,2019年初,我住在阿联酋迪拜,身边三五好友,约着一起去阿布扎比看亚洲杯。我的两次短暂的阿布…

时光倒流回一年前,2019年初,我住在阿联酋迪拜,身边三五好友,约着一起去阿布扎比看亚洲杯。我的两次短暂的阿布扎比之旅就在对国足恨铁不成钢的魔幻的气氛中结束了,但是,我爱上了阿布扎比,因为比迪拜树多。。。

2019年的QFII新政,以及去年三季度阿布扎比投资局(ADIA)在A股的大幅加仓,引起了一些朋友对这家主权财富基金的关注,所以这篇文章来聊聊阿布扎比投资局到底是何方神圣?

阿布扎比投资局,Abu Dhabi Investment Authority, 简称ADIA,是阿布扎比酋长国政府于 1976 年成立的主权财富基金,其所管理的多元化全球投资组合涵盖 20 多个资产类别及其子类。ADIA一直采取审慎的投资策略,并以实现可持续的长期投资回报为经济目标。

根据主权基金研究所(SWFI)最新数据显示,全球排名前3的主权财富基金分别是挪威养老基金(1.0746万亿美元)、中国中投(9414亿美元)、阿布扎比投资局(6970亿美元)。

看图说话,ADIA全球资产类别和地域分布:

ADIA自称1992年即开始投资中国市场。2016年10月,ADIA开设了亚太地区的首个办公室——香港办公室,负责亚太区市场不同领域、涵盖多个资产类别的投资研究。目前也是ADIA唯一一个境外办公室。

盘点其在中国的过往投资足迹:

§ 在股票投资领域,ADIA利用其合格境外机构投资者(QFII)资格,投资于中国A股。ADIA于2009年获得QFII资格,至2019年6月累计获得QFII投资额度35亿美元,额度仅低于澳门金融管理局的50亿美元。

ADIA投资风格偏稳健、谨慎,偏好估值合理兼具增长潜力的标的。

截至2019年第三季度末,ADIA在A股持股在前十大流通股的股票共29只,持股市值为44.5亿元。前四大持股市值所处行业分别为医药、传媒、汽车和通信。

§ ADIA在中国不动产领域的投资始于2011年,主要是物流仓储地产,底层逻辑是看好中国电子商务的发展趋势和物流基础设施网络建设。

2019年12月ADIA与全球最顶尖的物流管理公司Prologis(安博)设立开放式基金Prologis China Core Logistics Fund (PCCLF安博中国核心物流基金),投资组合包括目标区域一流的仓储设施。同时,ADIA与Prologis扩大投资成立Prologis China Logistics Venture 3合营公司,继续共同开发中国的仓储物流设施。

另外,据消息人士对媒体PERE透露,ADIA也在考虑、探索、试水另类不动产投资,比如数据中心、不动产债券基金等形式。

在中国香港地区,2015年,ADIA曾与新世界发展有限公司成立合营公司,各自持有50%权益。新世界发展将其原先持有的三家酒店(香港君悦酒店、万丽海景酒店及尖沙咀凯悦酒店)的所有权注入该合营公司,转让价格为185亿港元。

§ ADIA近年来在逐步提高私募股权投资的比重,尤其是处于快速发展中的中国、印度等亚洲市场。中国的创新发展速度、政策支持力度,都是ADIA比较看好的。其在私募股权领域的投资,包括本地与区域型基金,同时也在探索机遇与其他基金联合投资小型和新兴型企业。

【其实阿布扎比酋长国还有另外一家SWF,叫Mubadala。当初印度校友跟我提到这个词的时候,我就觉得很拗口,其实Mubadala通过软银的愿景基金投资了滴滴出行,并通过与国家开发银行和中国国家外汇管理局合作,成立了“中阿基金”,算是和中国也渊源颇深了,有机会再聊聊这个穆巴达拉~】

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作者: 星辰财经

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