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ETF跟踪指数进行投资,指数有啥就买啥?

ETF跟踪指数进行投资,指数有啥就买啥,持仓与指数成份股基本保持一致,因此具有较高的透明度,投资一目了然。若指…

ETF跟踪指数进行投资,指数有啥就买啥,持仓与指数成份股基本保持一致,因此具有较高的透明度,投资一目了然。若指数成份股出现更替,ETF也将适时调整,投资者可清楚了解产品的持仓情况。每一只ETF的背后都贴着一张超长的购物清单。

2、分散风险

投资单只或几只股票,面临的风险较大,万一遇上“黑天鹅”难免会出现回撤或亏损。而ETF是“一篮子”买股,投资ETF相当于一次性买入几十、几百、甚至上千只股票,能够较好的分散布局,规避单一个股的风险。

3、费率较低+转融通提升收益

国债etf_国债etf基金_国债指数etf

投资ETF的费率较低。其中,大部分ETF管理费每年只有0.5%,约为主动型混合或者股票型基金的1/3;而大部分ETF每年托管费率只有0.1%,约为主动型混合或者股票型基金的1/3-1/2。一方面由于ETF是被动管理产品,不需要太多的投研费用支出;另一方面,ETF倾向于长期持有购买的股票,换手率低,交易成本自然也下降。随着公募基金转融通的试行,ETF产品也可以通过出借股票提升收益,这有利于提升指数投资者的长期投资收益。转融通提升收益+费率低,一高一低,为投资者带来更好体验。

4、投资高效

国债etf基金_国债etf_国债指数etf

在ETF上市后,投资者就可在二级市场上进行买卖,且每15秒钟提供一次IOPV(参考报价),交易时间内可随时买卖,操作上与股票交易类似。相比一般场外基金,ETF的投资效率高。常常因为过于高效,和别的“基”显得格格不入。

5、套利功能

国债指数etf_国债etf_国债etf基金

ETF还有一个神奇的功能,当一、二级市场间出现价差时,可进行套利操作赚取额外收益,具体操作如下:

如果我们将A股比作一个菜市场,那么ETF就是买入一揽子菜的菜篮子。

国债etf基金_国债指数etf_国债etf

折价套利(价格<净值)

当一揽子菜比单个买便宜时,可以选择折价套利。

国债etf基金_国债etf_国债指数etf

现金→买入一揽子菜(一级市场买入ETF)→赎回一揽子菜(一级市场赎回ETF)→卖菜(二级市场卖出股票组合)→现金溢价套利(价格>净值)

溢价套利(价格>净值)

当单个买比一揽子菜便宜时,可以选择溢价套利

现金→买菜(二级市场买入股票组合)→换一揽子菜(一级市场申购ETF)→卖出一揽子菜(一级市场卖出ETF)→现金

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作者: 星辰财经

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