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打造自主可控产业链2019年1-3季度全国集成电路产量有所增长

打造自主可控产业链 2019年1-3季度全国集成电路产量有所增长,2019年9月全国集成电路产量为183.2亿…

打造自主可控产业链

2019年1-3季度全国集成电路产量有所增长,2019年9月全国集成电路产量为183.2亿块,同比增长13.2%。2019年1-3季度全国集成电路产量为1436亿块,同比增长2.4%。

据中国电子专用设备工业协会统计,2018年,国产泛半导体设备销售额约109亿元,自给率约为15%。其中的集成电路设备国产化率可能会更低。根据《中国制造2025》的目标,计划2020年自给率达40%。

今年9月初的半导体集成电路零部件产业峰会上,大基金管理人曾透露,二期基金将对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。

分析师表示,对于设计和制造业的短板,研发投入低是主要原因之一,目前全球研发投入前十的厂商中,没有一家厂商是来自中国大陆的,英特尔更是占了其中三分之一以上的开支。

国家大基金二期的成立,几乎为一期两倍的注册资本,看出国家扶持集成电路产业的决心,未来几年国内集成电路产业将进一步快速发展。有业内人士预计,大基金二期或于今年11月开始投资。从投向上看,二期或致力于打造自主可控的集成电路产业链。

在投资项目上,大基金一期重点投资半导体制造和设计行业,大基金二期将更关注下游应用端,希望通过下游产业链带动半导体产业发展。应用端代表了最真实最前沿的市场需求,在培育引导产业方面,能够有效牵引上游供给能力发展方向。

受日韩半导体事件影响,国人更加认识到半导体材料的重要性。半导体设备和半导体材料均处于半导体产业链的上游,在整个半导体产业中有着至关重要的作用。目前国内关键设备及材料主要依赖进口,推动半导体设备和材料的发展势在必行。

机构观点

机构认为,国产设备、材料、应用或成投资重点。

东吴证券(9.23 -1.60%,诊股)研报称,大基金二期重点将会加强对设备的部署力度,国产设备商有望显著受益。半导体材料和设备将是大基金二期支持重点。A股相关个股有:

1、半导体设备相关公司

北方华创:综合性半导体设备厂商,国内第一梯队日

中微公司(66.37 +0.80%,诊股):MOCVD与刻蚀设备双轮发展,产品竞争力较强;

至纯科技(23.43 +2.05%,诊股):高纯工艺系统供应商,正积极切入清洗设备领域;

长川科技:半导体测试设备龙头,国家队加持;

精测电子(39.05 -4.92%,诊股):面板检测设备龙头,布局半导体检测+测试设备。

2、半导体材料相关公司

CMP抛光液:安集科技(119.42 -2.20%,诊股)、鼎龙股份(9.37 -0.85%,诊股);

靶材:江丰电子(39.40 -1.94%,诊股);

电子气:雅克科技;

光刻胶:上海新阳(36.60 -1.24%,诊股)、晶瑞股份(22.76 -0.22%,诊股)、南大光电;

氟化氢:多氟多(11.59 -1.19%,诊股)、巨化股份(7.08 -1.94%,诊股)、滨化股份(5.30 -1.12%,诊股)。

新时代证券表示,下游应用、半导体设备和材料或为重点投资方向。大基金二期主要投资方向将转向下游应用端(如AI、5G和物联网)以及上游半导体装备和材料。5G进程的加速落地为终端需求释放打下了良好基础,而应用端产生的巨大需求将反哺上游产业链,大基金二期对应用端的重点投资有望加速国内产业链崛起进程。

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作者: 星辰财经

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