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A股反弹还未结束普涨后领涨主线会逐渐明确

A股反弹还未结束 普涨后领涨主线会逐渐明确 A股市场年初以来的上涨相对比较顺利,而且成交量不断放大。特别是进入…

A股反弹还未结束 普涨后领涨主线会逐渐明确

A股市场年初以来的上涨相对比较顺利,而且成交量不断放大。特别是进入农历新年之后,A股出现了普涨的局面,大盘从底部上升近300点后,不少投资者感叹似乎嗅到牛市初期的味道。上周五大盘出现了调整也是情理之中。

当前A股外围宏观环境相比2018年有三点积极变化:一是央行货币收缩趋势暂缓;二是经济过渡悲观预期修正;三是国际金融经贸环境预期向好。综合估值等多方面因素来看,春节之后A股市场有望展开持续反弹。

未来行情演进大致有三个层次:小级别阻力2700点区域; 中级别阻力2900点区域; 大级别趋势性阻力3000-3250点区域。从技术角度看,本周沪指突破了前期反弹的阻力位2703点,意味着一年多来真正意义的右侧机会首次出现,社融拐点后也会增加整个市场的信心,市场正准备向中级别阻力区域迈进。

节后本轮反弹短期仍然有望延续。政策的利好推动还会持续存在,国内政策环境非常友好,持续出台各种稳增长政策,货币市场流动性充裕,针对稳定资本市场的政策也陆续出台。流动性宽松已经实现,宽货币向宽信用传导出现好的迹象,信用周期阶段性企稳的预期显著增强,这些都是近期市场反弹的重要支撑逻辑。宏观方面,主要关注减税、加大基建、宽松货币、支持小微企业和民营企业、支持新兴产业的发展等;资本市场方面,主要关注科创板的落地、资本市场对外开放等。

当前市场情绪远未到高涨甚至非理性的程度,从历史经验看,过去几轮春季攻势结束都伴随明显的利空出现(尤其是流动性层面),当前也并未出现。当前经济和盈利的真空期仍未结束。中信证券最新研报则指出,反弹还未结束,A股在普涨后领涨主线会逐渐明确。

从去年12月底开始,外资就已持续流入,而1月开始呈现加速趋势。从估值的角度来看,目前A股的估值在全球主要股指中几乎处于最低位,无论是相对收益还是绝对收益都十分具有配置价值。而持续、稳定的高盈利能力,也是外资看好A股、愿意长期布局的根本原因。

操作策略上,笔者认为,A股市场节后表现强势。短期来看,加大民营企业贷款、相关部门将推出G60指数、折叠屏手机将推出及外部因素转暖等内外因素将持续提升A股市场风险偏好;但贷款结构仍偏差、短期经济压力仍在,以及情绪指标接近震荡高点等显示反弹进入后半段。建议以冲高逐步减仓和换仓为主,优质成长股和稳增长相关的蓝筹仍是主线。

2019年类似05年,是熊末牛初的转换年,估值处于底部,流动性好转,基本面W型二次探底,国际和大类资产比较,战略乐观。基本面角度当前更像05年上半年,5大领先指标只有社融数据改善。盘面特征类似05年下半年,高股息股领先企稳,白马股也出现补跌企稳,这与外资流入有关。外资类长线资金不用纠结左侧还是右侧,定投式配置,公募类年度考核资金等更多领先指标企稳。

短期策略上依然是弹性优先,从两个方向把握:一是从事件催化的热点,建议关注1月社融超预期带动的“三网”建设投资主线。 “三网”建设包括信息网:关注5G、IDC、半导体设备;交通网:关注区域规划落地后交通一体化的机会,包括轨交,EPC;能源网:关注特高压、光伏、充电桩、锂电设备等。

我们都知道,A股有一个最大的硬伤,就是只能做多。散户是这样,庄家也是这样,所以基于这个思路,我们就可以知道,庄家想要赚钱,必须要积累足够的筹码,然后拉高,最后出货。这个套路总结起来就是:

建仓→洗盘→突破→换手→出货

先说第一步:建仓。

建仓就是不停在底部买入,普通的股票一盘可以买到流通盘的20%以上

具体做法就是在先往上买,再向下砸,反复这个过程。庄家卖一份筹码出来,基本上就有2-3份跟风的筹码,然后就在下面接住这些筹码。

注意:底部持续时间越长,筹码控制越集中,以后上涨的高度越高,即所谓的横有多长竖有多高。

第二步是洗盘。

当拿够底仓后,便是顺着往上举了。

由于底部时间持续较长,里面肯定会有其他不是小伙伴的跟进来,在底仓建立完成后,拉离成本区进行震荡,给点小钱让他们走人。

注意:突破成本上线时注意,一定要放相对巨量,远超近一周的平均成交,同时突破后的价格应该超过成本上边界5%以上,才能视为有效突破。涨停板,一字板,裂口都是很好的标志。

第三步:突破!

突破洗盘上边后,就是突破了,这个时候就是买点。

突破,以洗盘区上边价格+3-5%为观察点,达到才能视为有效;同时突破洗盘震荡区时量能不宜过大,微微放量为好。突破时当天尾盘(若涨停可在封住之前抢入此为最佳)建立第一笔头寸。

第四步叫做:换手。

但随着行情的发展,必然引来跟风盘,这时候要做的就是每涨一定幅度,就做一次震荡形态,让其他人获利的筹码换手。

建议最好不参与震荡趋势的股票,一段段吃趋势,当趋势在的时候就守住趋势前底或趋势线,一旦破了立马走人。突破震荡时候就再开多跟进。说起来虽然容易,但实盘的时候对庄家意图的把握,对心理的控制,资金管理,止盈止损调教的经验,都决定了你的盈亏。

最后一步就是:出货!

当庄家赚得差不多了,也该收获利润了,一个字卖,一路压低股价。这个时候就会有大量的言论和股评出来叫你抢反弹,技术图形上也可能会故意做出会反弹的样子,总之你只要进去了就输了!

具体的做法是先迅速下跌,套死第一批人。然后做一波反弹,吸引更多的人进去抢,接着又砸盘,套死第二批人。一旦没有人买了就做一波反弹,一旦有人买了就砸盘。反复重复这个套路,直到最后庄家全部抽身,里面的散户就哭吧。

三种技巧追踪强势股

强势股,其本质上就是资金持续流入,被主力高度控盘的个股,具有极强的“吸睛”效应。当大批投资者进场追捧时,就会造成“众人拾柴火焰高”的拉升效果。如何才能捕捉到强势股,今天分享三种技巧。

强势股运行特征

❶涨幅较大。一只没有较大涨幅的个股不能称为强势股。

❷ 拉伸过程不会轻易停止。对主力来说,持续拉伸股价可以降低拉伸成本。

❸ 股价沿5日线拉升。强势股基本都会沿5日线不断拉升,回调也很难跌出10日线。如果一只强势股回调至5日线或10日线上,往往会在随后的一两天快速复位。如果股价波动混乱,则该股很难成为强势股。

❹ 成交量活跃。成交量是股价的灵魂,没有成交量的配合,股价很难达到拉升的目的。当然,在庄家实现控盘的股票中,缩量上涨也是很好的操作目标。一般股票强势拉伸往往会伴随较大的成交量,如果拉伸中的股票突然放巨量,应该警惕该股是否会改变运行方向。

强势股四大捕捉技巧

★ 技巧一:K线战法

强势股在上涨之后出现调整,出现连续止跌信号时表明个股可以开始抄底。在调整过程中如果有资金在逐步逢低吸纳,当筹码吃的差不多时就会展开二次反攻。这种反攻力度很大,有可能成为第二波拉升的信号。此时,可以积极进场,潜伏在涨停板之前。

案例解析:西藏天路

这是西藏天路的K线形态。从图中可以看到,该股股价在拉升的过程中出现横盘震荡的迹象,但收出下影线(下影线表明多头力量占优、空头气势衰弱,是看涨的信号),说明下跌中有资金在悄悄吸筹承接,如果连续出现此种图形,表明又一波行情即将发生。此时介入,则正好可以捕获到后市拉升行情。

★ 技巧二:均线战法

沿着5日线大涨的个股,一旦出现回调到10日线就会出现抄底时机。由于强势股支撑位作用巨大,经过一轮拉升后,5日线的支撑力度非常强。而一旦股价破5日线,10日线就成为了首选,然后往往股票在10日线支撑下会有一波拉升。

案例解析:中航黑豹

上图为中航黑豹的日K线,该股沿着5日线连续大涨,经过短暂的调整后5日线下穿10日线形成买点,然后再次进行一波强势的拉升。

★技巧三:起爆点战法

许多个股从起涨点开始连续拉升,但随后的回调力度比较大,短期内快速下跌到了起涨点位置。正是由于短期调整力度大,也是行情开始的地方,所以主力会趁机发动二次上攻行情。而一旦触碰起涨点后,股价往往会有一波像样的反弹,这种方法成功率较高。科大智能前期的走势就是如此。

案例解析:科大智能

以科大智能为例,该股由于短期调整力度大,跌到了行情开始的地方,这往往在震荡市场中最为明显。但同时这个位置是爆发点,所以抄底资金或者主力会有回补的行为,首次触碰起涨点后往往会有一波像样的反弹,成功率较高。

强势股操作注意事项

❶ 抓住龙头股不动。龙头股一般在大盘低迷时率先放量上涨或封涨停,大胆的投资者如果能够及时介入龙头股,就可以持股不动。

❷ 介入换手率高的强势股。龙头股很多人不敢追,或等考虑清楚了,再想追反而追不到。这时,应该及时寻找同板块的有高换手率的强势股。

❸ 在强势股技术性回调过程中介入。强势股因为受到市场关注程度高,而且可能有主力操纵,一般上涨迅速,回调时间短、幅度浅。

❹ 注意强势股出现利空消息。强势股在一轮上涨过程中,可能出现基本面的利空消息,这时该股短线会有短线下跌。

炒股就是炒“人性” 高手都是“反人性”炒股!

了解“人性”:

不花时间了解人性,就难以对自己进行深刻反省,知道自己是因为什么犯错。很多人只认为炒股就是炒股,了解炒股知识 掌握些技能学会判断什么股票会涨,什么股票会跌就行了。这算是很片面的想法。

炒股,实际炒的是心。你买入、持有、止盈、止损、割肉,你以为是按照信号做出判断,实际上,95%是主力根据人性在引导对手盘的行为。主力的对手盘里面,就有你。

在现实生活中,有些人很了解人性,很懂人性。那他炒股不会太差。

这些日子,在文章中不时提示短线交易氛围,懂的自然懂,不懂的肯定觉得毫无意义。事实上,炒股即人性,要想在股市中赚大钱,必须熟知人性,并且在交易手法上反人性。如何熟知人性呢,市场和股票是没有温度的,但背后的操盘手,是人肯定有温度。透过K线,分时,成交量,可以看穿脉络,洞察意图,做好跟随。如何反人性呢?散户之所以成为主力和大资金的盘中菜,就是他们顺着主力布好的局追涨杀跌。要反其道而行之,逆主力而行,当然说来容易,做到很难。不是很有天份且付出百倍努力并且方向对路的人,很难大成。

股市,就是检阅人性弱点最好的地方:

它是一个公正无私的审判官,会很快检阅出你的对错、能力、决断力、智慧等等一切的高下。

在平日的生活和工作中,人们一直过着事实上没有“对错”、只有自己是对的日子。可惜的是,生活和工作中的“聪明”,到了股市里,立马就变得没有了用武之地。股市是一个需要“智慧”,而非“聪明”的地方。生活和工作中的大多数“经验”、“知识”、“技能”……到了股市中,不一定管用。如果说世俗生活的经验都是放之四海皆准的真理的话,那么50岁的人,肯定比40岁的人更能在股市里赚到更多的钱。但往往事实不是如此,生活中的不少经验和知识,并非真理。

也正是因此,习惯了按照世俗经验和知识去生活的大多数人,其实很难取得成就,也难以因此而获得平静、安宁、快乐和富足。那些获得了平静、安宁、快乐和富足的极少数人,都是克服了人性弱点,“逆着人性”去选择、去判断的独立思考的人。

而股市,正是一个需要“逆着”人性思维的战场。马克吐温说过一句十分深刻的话:“当你发现自己站在多数人一边时,你就该停下来思考”。越是人多的地方,越是不去凑热闹,因为人多的地方,价值已经被挖掘得差不多了。在投资世界成功的人,更愿意去寻找适合于股市的规律,而非个案,因为规律是可以复制的,而个案是不可重复的;他们知道,种下一粒种子,是需要耐心来等待它长大的,而不是去拔苗助长;他们知道认错,关键是他们知道什么是对与错的标准,他们知道什么是该坚持的,什么是不该坚持的;他们知道“君子不立危墙之下”,他们善于识别风险,知道什么是真风险、什么是假风险。

五大“反人性”技巧:

反人性1:要卖掉亏钱的股票

投资者买股票,建仓的时候雄心万丈,准备大赚一把。但是,手中的股票未必都那么给力,被套住是家常便饭。如果手里有多只股票,在卖股票的时候,一般人都会选择卖赚钱的股票;亏钱的股票一般人都舍不得卖,因为这从心理上来说就是“割肉”,承认失败是一件非常难的事情。然而,往往是赚钱的股票继续上涨的概率大。

反人性2:不要天天看股价

市场好时,人们可能一天看很多次股票,然而经济学家却建议投资者少看股价。有统计称,看的次数越少,投资收益越高。因为理性不是人类的常态,有限理性才是。一天到晚看股票,股价的波动会严重干扰你的决策。

反人性3:不能频繁交易

总的来说,频繁交易既伤“神”,又伤“身”。除了专业的短线投机客,频繁交易并不合适。在价格上下波动中,人非常容易情绪化,影响正常的判断。另外,手续费是不容忽视的成本,交易越频繁费用越高。投资者应该降低无效的操作,抑制交易冲动,减少交易的成本。

反人性4:买“贵”的股票

人都有捡便宜的心理,但这个要用到股票上就不妙了。自2016年9月以来,A股市场“龙头化”趋势明显,贵州茅台、美的集团等龙头股越涨越高,而中小盘的股票却跌跌不休。“龙头”股的特点就是股票价格高、市值高,500元的贵州茅台你不敢买,它就涨到680元,券商更是看高到850元,直到让你彻底买不起。

反人性5:懂得认输

炒股要有原则、有底线,更要懂得向市场妥协。A股中小创股票牛了7年,蓝筹股一直不受市场喜爱,但过去一年多蓝筹股却成了市场的香饽饽,蓝筹的牛市持续时间这么长,在A股市场是非常罕见的。热衷于中小盘股票的人,要懂得认输,否则仍得只赚指数不赚钱。

大部分投资者是非理性的,这当然包括我们自己。操作中没有规章、规则、系统,就会犯以上5种“人之常情”的错误。炒股,是一件很“没人性”的事情,你准备好了吗?

更多个股涨停预测、实盘操作看主页。不妨关注本知乎号

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作者: 星辰财经

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