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一季度公募基金疫情影响程度对行业进行调仓

本周公募基金一季报已全部披露完毕,以下为重点部分的解读和梳理(新朋友请点击右上方“关注”,日后可第一时间获取我…

本周公募基金一季报已全部披露完毕,以下为重点部分的解读和梳理(新朋友请点击右上方“关注”,日后可第一时间获取我们发布的内容)

统计显示在一季度,公募基金基本依循疫情的影响程度对行业进行了调仓,医药超越食品饮料成公募第一重仓行业,而持股集中度则进一步下行(比上季度下降3.7个百分点)。

个股增减持与行业配置相对应,增持以医药、计算机行业龙头为主,减持以家电、金融地产为主。

一级行业增持情况:以流通市值为基准,2020Q1超低配环比最高的医药生物、计算机、传媒、农林牧渔、通信;超配环比最低的是电子、非银金融、家用电器、房地产、银行。增持最多的行业分别为医药生物、计算机、农林牧渔、传媒、通信;减持最多的行业为非银金融、电子、银行、家用电器、房地产。

二级行业配置:基金重仓持有的102个申万二级行业中,2020Q1增持市值排名前五的行业为计算机应用、医疗器械、化学制药、生物制品、食品加工;减持市值前五的行业为银行、白色家电、保险、电子制造、饮料制造。

热点行业中仓位的纵向序列:传媒、计算机、医药处于历史偏高位置,且仓位相比19年四季度明显提升;电子、家用电器一季度仓位出现明显下滑;休闲服务仓位则大幅下行至历史底部位置。

根据wind数据统计,一季度持有基金数量在500只以上的个股共有8只,分别是贵州茅台、恒瑞医药、中国平安、招商银行、立讯精密、伊利股份、五粮液和格力电器。不过,相比上个季度末,基金减仓了中国平安(季度持仓市值变动-115.5亿元)、格力电器(季度持仓市值变动-113.6亿元)招商银行(季度持仓市值变动-87.3亿元)。

从上图可见,一季度公募基金加仓最多的个股是迈瑞医疗(季度持仓市值变动80.7亿元)、中兴通讯(季度持仓市值变动56.6亿元)、用友网络(季度持仓市值变动35.96亿元)和恒瑞医药(季度持仓市值变动34.4亿元),京沪高铁是今年1/6上市作为新晋标的参考意义不大;整体来看,公募持股占A股自由流通市值的比重提升0.8%,外资持股占比则下降0.6%,基金整体仓位略降。而创业板再获大幅加仓,科创板持股比例提升至1%。

◎小贴士:

基金重仓股是指一支股票被多家基金公司重仓持有并占流通市值的20%以上,也就是说这种股票有20%以上被基金持有。

基金增持的个股就很好理解,就是在这个阶段增加持有的个股,上图已附具体持仓变动细节。

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作者: 星辰财经

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