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私募基金投资海外股票(又有外资私募强势杀入A股)

中国基金报记者 吴君 尽管A股走势有点震荡,但外资中长期看好中国市场投资机会,最近布局动作频频。 9月22日上…

中国基金报记者 吴君

尽管A股走势有点震荡,但外资中长期看好中国市场投资机会,最近布局动作频频。

9月22日上海首奕投资在基金业协会完成私募证券投资基金管理人备案,成为第30家进军中国市场的外资私募,母公司奕丰集团是新加坡一家上市的知名金融机构,到今年6月末的管理资产规模约553亿人民币。

同时,柏基(Baillie Gifford)最近在上海新设办公室,并完成了私募基金管理人备案,未来将发行中国私募基金。这家外资机构资管规模达2.29万亿元人民币,其已投了100多家中国企业,包括阿里、蚂蚁、美团、蔚来汽车、拼多多等。

外资私募今年新发产品也很积极,已发20只产品。目前23家外资私募已备案的共有85只,规模达百亿左右,还有7家尚未发首只产品。

上海首奕投资成为第30家外资私募

基金业协会信息显示,上海首奕投资管理有限公司成立于2019年5月23日,注册资本1000万人民币,是一家外商独资企业(WOFE)。今年9月22日,该机构在协会完成私募证券投资基金管理人(PFM)登记,成为第30家进军中国市场的外资私募,未来可以向中国的高净值客户募集资金,提供国内股票、债券及多元资产投资服务。

私募基金投资海外股票

我们来看看这家外资私募的股东,上海首奕投资由奕丰金融(香港)有限公司(iFAST Financial (HK) Limited)全资控股。

基金业协会网站信息也显示,公司法定代表人、总经理NEO WEI KHEK具有多年金融从业经验,曾经在大华资产管理公司(新加坡)、花旗银行(新加坡)工作;2004年12月加入奕丰集团有限公司,历任产品企划总监、商务客户经理等职务;2014年7月被委派到奕丰基金销售有限公司担任执行董事、总经理,2019年5月起担任上海首奕投资的法定代表人、总经理。

私募基金投资海外股票

母公司是新加坡上市公司

资管规模达553亿元

公开资料显示,总部在新加坡的奕丰集团(iFAST CORPORATION LTD)成立于2000年,是一家财富管理金融科技平台公司,为亚洲地区各大理财顾问公司、银行等金融机构、互联网公司、跨国公司,以及零售和高资产净值投资者提供全方位的投资平台服务。2014年12月,奕丰集团在新加坡交易所主板上市,代码:AIY。

奕丰集团的业务遍布新加坡、中国香港、马来西亚、印度以及中国内地。集团提供超过11000种投资产品,包括单位信托、债券和新加坡政府证券、股票和交易所买卖基金以及保险产品;提供的服务包括在线全权委托投资组合管理服务、研究和投资研讨会、IT解决方案以及投资管理和交易服务。截至2019年12月31日,其管理资产(AUA)约为100亿新元;到了2020年6月30日,管理的资产增加到约111.5亿新元(约等于552.79亿元人民币)。

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值得注意的是,奕丰集团非常重视中国市场业务,2014年成立了奕丰金融服务(深圳)有限公司。2015年10月旗下奕丰基金销售有限公司取得由中国证监会核准的基金销售业务资格,成为首家全外资独立基金销售机构,专业从事公募基金及其他金融理财产品销售。

奕丰集团业务模式主要分为两种,一是B2C(企业对消费者)模式——以 fundsupermart.com的网上直销品牌直接服务于自助型投资者,满足投资者需求;业务品牌包括基金超市、债券资讯平台、保险超市、债券超市。二是B2B (企业对企业)模式——主要服务于各大银行、理财顾问公司及金融机构,提供分销投资产品(主要为基金、债券及交易所交易基金)的平台,同时提供相关的行政、交易及其他服务;业务品牌包括奕丰汇富、奕丰寰宇、奕丰退休金部门。

投资超百家中国企业的柏基

成立上海办公室

除此以外,记者了解到,最近柏基(Baillie Gifford)在上海开设新办公室,并已在基金业协会完成私募证券投资基金管理人登记。未来柏基将向更多具吸引力的中国企业进行投资,并向中国的合格投资者发行基金。

公开资料显示,1908年成立于苏格兰的柏基已有超过百年的投资历史,其在2008年发行了第一只中国基金。目前柏基投资了100多家中国企业,资产管理规模超过550亿美元(约合 3770 亿元人民币),约占其全球资产管理规模总额的 17%。柏基投资的企业包括阿里巴巴、蚂蚁集团、美团、蔚来汽车、拼多多、平安好医生、好未来教育和腾讯等。

柏基合伙人兼中国区董事长麦克强(John MacDougall)拥有 20 多年的投资经验,此次他从爱丁堡调任上海,主导柏基在中国的下一步发展布局。他表示:“数十年来,我们一直在为我们的客户长期地投资于一些最具吸引力和影响力的中国企业,并推动这些企业不断创新和发展。随着中国企业家积极地利用科技创造着新的商业模式、产品与服务,这一创新的进程还在不断加速,惠及中国大众并给各行各业带来深刻变革。”

柏基中国区负责人王一文表示,中国正不断开放金融服务业,欢迎海外投资管理机构和提升 A股市场投资机遇。完成私募证券投资基金管理人登记让柏基能有机会与拥有长远目光的中国投资者一起,以专注于长期增长机会的投资理念,即着眼于未来五到十年甚至更长的时间,来支持中国企业发展,并同时创造强劲、持续的投资回报。

资料显示,柏基(Baillie Gifford)拥有1319名员工,资产管理总规模达3240亿美元(约合22900 亿元人民币),在全球设有11个办公室。

外资私募管理规模达百亿左右

基金业协会信息显示,今年已有7家外资机构完成了WFOE PFM的登记,还包括罗素投资管理(上海)有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、迈德瑞投资管理(珠海横琴)有限公司、柏基投资管理(上海)有限公司,至此外资私募数量已经达到30家。

外资私募已经成为国内资管行业一股不可忽视的力量,据格上研究中心统计,截至2020年8月外资证券类私募管理人管理规模约为100亿元左右。

9月又有两家外资私募备案新产品,元胜投资备案了兴证期货-兴享开元1号集合资产管理计划,托管在东方证券;未来益财投资备案了未来益财同茂量化一号私募证券投资基金,托管在招商证券。

目前外资私募总共备案的私募基金有85只,其中今年外资私募新发的基金有20只。其中,最为积极的是瑞银资管,今年已经备案了7只产品,包括股票、债券基金,比如瑞银中国股票精选私募证券投资基金七号、瑞银中国裕丰债券策略五号私募证券投资基金等。

还有惠理投资备案私募产品也比较多,包括惠理中国景笃私募证券投资基金、惠理中国中睿沪港深1号私募证券投资基金、惠理中国安欣价值沪港深1期私募证券投资基金,投资A股和港股。

路博迈投资和毕盛投资备案的新产品也值得注意,是由外资私募担任投资顾问,跟信托等机构进行合作。比如路博迈投资新发的华润信托路博迈中国股票1号集合资金信托计划、银河资本-路博迈信淮1号集合资产管理计划;毕盛投资新发的外贸信托-隆新5号证券投资集合资金信托计划。

另外,东亚联丰投资也新发了东亚联丰中国多元化一号私募证券投资基金,腾胜投资新发了腾胜中国聚量宏观策略1号私募证劵投资基金,均为首只产品。

编辑:舰长

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作者: 星辰财经

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