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新能源汽车车主动基金筛选条件(附股)!

新的一年到来了,特斯拉市值已经涨了6倍以上,在特斯拉的带领下,其余的新能源车厂商也都跟着起飞。蔚来、小鹏、理想…

新的一年到来了,特斯拉市值已经涨了6倍以上,在特斯拉的带领下,其余的新能源车厂商也都跟着起飞。蔚来、小鹏、理想,涨幅都是3倍以上。比亚迪、宁德时代也是连续暴涨。

以市场销售量而言,目前新能源汽车只占汽车总销量的5%, 未来仍有着广阔的市场等待投资者去挖掘。

一、简单了解新能源板块

新能源板块包含新能源汽车和新能源。其实是两种不同的投资逻辑。

共同点是之前都渗透率低,依靠国家补贴政策驱动,现在行业慢慢有了一些自发需求,补贴渐渐退坡。

新能源汽车包括上游锂、钴等矿产、中游电池、轮胎等配件、下游汽车整车厂,产业链很长,甚至一些消费电子也开始算入产业链。

新能源包括风电、光伏、垃圾发电、生物质、储能等,主要是光伏的投资前景较好。光伏行业分为硅料、硅片、电池片、组件。

今天主要还是以新能源车为主题去筛选优质的基金。

二、新能源车主动基金筛选条件

1、主要持仓的标的为新能源板块

2、任职经验、管理规模、基金公司、管理基金数;

3、换手率、机构占比;

4、历史业绩和回撤控制

三、筛选过程

新能源汽车板块有一个比较代表性的指数叫“中证新能源汽车(399976)”。如果一年以上跑输该指数的,那我觉得还不如直接去买指数基金。

经过初步筛选,李文宾的万家汽车新趋势、闫思倩的工银新能源汽车(005939)、李宜璇的银华新能源新材料(005037)、张剑峰的工银新材料新能源股票(001158)、褚艳辉的浦银安盛环保新能源A(007163)、张燕的中银证券新能源混合A(005571)在各自的任期内,都跑输指数,所以这些都可以PASS了。

四、筛选结果:

下面优选部分重仓光伏和新能源行业,最近三年排名靠前,且整体表现相对稳健的基金如下:

1.金鹰信息产业股票(A类003853,C类005885),二季度末规模10.3亿元,重仓新能源汽车和5G行业,2018年净值逆市上涨,基金经理任职时间偏短(约2年),但有债券基金管理经理,风险控制能力偏强。

2.国寿安保策略精选(LOF,168002),二季度末规模1.22亿元,重仓生物医药、新能源汽车和5G等行业,配置较为均衡,2018年净值下跌7%,基金经理任职时间6年+,有保险资产管理公司工作经验,风险控制能力偏强。

3.国投瑞银进宝灵活配置混合(001704),二季度末规模2.42亿元,重仓传媒游戏、新能源汽车、光伏等行业,2018年净值下跌24.99%,现任的领衔基金经理徐栋任职年限接近7年,擅长成长风格,有债券基金和货币基金管理经验。

4.信达澳银新能源产业股票(001410),二季度末规模128.69亿元【规模偏大】,重仓5G、新能源汽车等行业,2018年净值下跌16.23%,现任的领衔基金经理冯明远任职年限接近4年,擅长成长风格,持仓相对分散。

5.嘉实新能源新材料股票A(003984), 姚志鹏从2016-04-30开始管新能源主题基金,2017-03-16开始独自管理基金,算是市面上经验最丰富的新能源主题基金经理。

此外,嘉实主题新动力混合(070021)、汇丰晋信智造先锋股票A(001643)和农银新能源主题(002190)也重仓光伏、新能源行业,其中嘉实主题风控能力相对较强,晋信智造先锋和农银新能源风控能力相对偏弱,波动较大。

五、指数基金备选:

国泰中证新能源汽车ETF(159806)、华夏中证新能源汽车ETF(515030)

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作者: 星辰财经

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