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“互联网+”不是“BAT”的一个活版

2000年前后的一波科网泡沬,很多人仍然记忆犹新,到现在人们仍留意着代表科技股的纳斯达克指数(Nasdaq)何…

2000年前后的一波科网泡沬,很多人仍然记忆犹新,到现在人们仍留意着代表科技股的纳斯达克指数(Nasdaq)何时创新高。互联网经十多年来的发展,已非当年纯卖概念,尤其是当移动互联网设备(mobile device)普及,社交媒体(social

media)已成为人们生活的一部份,互联网可算是逐步渗透到实体经济,甚至政务之内。

国家总理李克强在政府工作报告提出制定“互联网+”计划,随即引起重大关注。国家的思路大纲是推动移动互联网、云计算、大数据以及物联网,所指的当然不是止于一个传统行业,建立了网站或开了个微博,而是如果利用包括互联网在内的信息科技,进行产业的全面提升。

“互联网+”理念最早可以追溯到2013年11月马化腾提出:“互联网加一个传统行业,意味着什么呢?其实是代表了一种能力,或者是一种外在资源和环境,对这个行业的一种提升。”腾讯(Tencent)本身就是“互联网+”的一个活版,当然也不会漏了同是“BAT”的百度(Baidu)和阿里巴巴(Alibaba)。

当然,这三间公司都不在A股上市,但并不表示没有其他的受惠者,换另一个角,“互联网+”并不是互联网加某一个传统行业,而是互联网加上其他的信息技术成为一个整合系统,去服务进而提升实体经济的发展。而BAT是作为总其成的整合者,另外还有大量的参与者。

举个例子,一件物品在出厂时加上了如NFC的追踪晶片,当有人拿着它去付款时,除了在POS上将销售数据带给零售商以便控制存货,生产商同时会知道销售资料以计划生产,在支付时数据也会传送到金融机构,甚至乎营业数据传到政府作为评税之用等,更可能涉及到物流以及市场推广等环节。

垄统地说,任何成功运用互联网信息技术的传统行业,都可以是受惠者,但更直接的除了BAT等整合者外,还有众多掌握技术的产品及服务提供者(service provider),比如信息应用、通信系统及软件商。

信息应用

鉴于互联网的应用与日具增,大众对互联网的要求也提高了不少,说的并不局限于内容和服务方面,在安全性、硬件应用、运算及传输速度等基建相关项目上也有一定的需求,而此类型企业的技术含量较高,也有一定市场地位和口啤,外来者不容易造成竞争,可以长线持有。

不过此类型企业资源投放也同样地高,回报期又比其他行业长,形成市盈率会偏高,会吓跑一般价值投资者,不过只要明白这是此板块的特性,又认同互联网+是未来大势,就会放心投资在此板块上。

航天信息是军工集团中国航天科工集团的机构,是属于典型的“军转民用”的模式,建基于网络安全系统及信息化市场,甚至政府的合约也有涉及,更具有国家可的电子认证中心。

华胜天成则是综合服务及软件提供商,主要是协助电信运营商、金融企业、邮政等进行信息化工程,无论硬件、软体、服务,均可包办。

鹏博士则是全面的信息服务提供者,从事电信增值服务、网络监控、网络媒体等业务,协助客户如何将信息科技落实到实体经济运作。

通信系统

一谈到一带一路,大家会留意基建股,铁路股等板块,到讨论互联网+概念股的时候,又怎能不留意通信系统板块的股票,因为通信系统就犹如互联网+概念下的基建股,通信系统包括了固网通信、移动通信及跨媒体的传播如微波、广播等,现时国内仍然有很多地方的通信系统尚待改善,要推行互联网+概念,就必先要搞到各地区的通信系统。

香港的上市公司中,具备以上概念的股票有京信通信、中兴集团等,业务较为集中在移动通讯方面,中兴更加为一间手机制造商,如果看好其他通信系统业务的公司,可以在A股里寻宝。

例如光纤网络是未来固网传输主流,A股就有一家烽火通信上市,主要业务均与光纤有关,包括光传输、光纤光缆、光传讯系统等,提供点到点的信息通信网络服务。

仍然看好移动通信业务的,除了投资香港上市的股票外,国内也有东方通信可选择,该企业以移动通信为主,也是从设备、较件和服务均有供应的全方位服务提供者。

扒冷门找回传统制式如微波、广播等通信的可以留意四创电子,公司业务以微波、广播及数字通信为主,设计、开发、生产一体化的开发企业。

软件

在互联网+概念下,传统的软件开发流程已跟不上市场的需求,程式设计人员也要走在前线和用户一起探讨需求和设计。在用户端的层面上,除了要应付桌上使用外,也要兼顾移动设备的需要,形成一阔三大,无论政府和私人企业,都难以自行聘用专用人才去填满软件上的需求。

以上故事就解释了中国软件业发展由来,服务供应商得力于数量众多的研发人才,加上众多的个案体验而协助各个企业将技术带到应用的层面。形成双赢局面。

软件服务提供者可以透过自主软件产品和提供系统方案去解决各行业的需要。中国软件是国内领先的综合软件服务提供者,同时提供自主软件和行业解决方案,无论政府或企业的信息软件均有涉及。

恒生电子则是国内领先的金融软件和网络服务供应商,主力在金融业的领域,包括证券、银行、基金等金融解决方案。

用友软件是亚太区最大的管理软件产业基地,并以控股形式打造不同行业的软件业务,旗下的用友软体园曾是亚太地区最大管理软体产业基地。

节录自拙作:《九大国策买A股--沪港通投资对策》 (2015年)

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作者: 星辰财经

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