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全球十大对冲基金经理2020年收入最高的三名

​ 美国老牌杂志《机构投资者》(Institutional Investor)日前发布了最新的对冲基金经理20…

美国老牌杂志《机构投资者》(Institutional Investor)日前发布了最新的对冲基金经理2020年度收入榜单。

“对全人类来说,这是糟糕的一年。但对对冲基金精英来说,这是美好的一年”,

该杂志如是写道。

根据路透社的报道,在新冠疫情的市场动荡背景下,全球十大对冲基金经理在2020年的收入为201亿美元,折合人民币约1300亿元,比2019年的134亿美元增长50.2%。

2020年收入最高的对冲基金经理榜单

前三名对冲基金经理

第一名:伊斯雷尔·英格兰德

根据机构投资者的名单,千禧管理的伊斯雷尔·英格兰德在2020年赚了38亿美元,约合265亿人民币,比去年增长50%,位于最赚钱的对冲基金经理榜单第一。

去年,英格兰德为他的投资人创造了26%的回报率。自成立以来,千禧管理已为投资者带来了360亿美元的投资回报。

此外,在有榜单记录的20年中,英格兰德霸占“富豪榜”席位长达19年。他在去年的榜单上排名第三。

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伊斯雷尔·英格兰德

今年72岁的英格兰德是波兰裔和犹太裔,他的父母是波兰移民,在第二次世界大战后被驱逐到苏联劳改营,他的两个姐姐都在那里出生。

英格兰德还在读高中的时候就开始交易股票。上大学时,他在一家名叫Oppenheimer&Company的投资公司实习,这无疑磨练了他的技能。巧的是,他未来的姐夫杰克·纳什(Jack Nash)后来成为了该公司的董事长兼总裁。

英格兰德在同僚中有很高的声誉。他曾说,他的成功是基于他遵循的一些规则简单的事实:保持严格的风险控制,致力于无方向性的策略,并且要足够自律,不断遵守这两个原则。他相信这些东西可以适用于生活的任何方面。

与英格兰德的千禧管理有业务往来的人会发现,他们有两种特殊待遇:第一,对冲基金提供的服务不收取任何费用。换句话说,他们的团队“为人民服务”,不向那些向他们寻求经济帮助的人费。

其次,他有150个团队为对冲基金工作,因此他能够处理大量客户。这样既可以吸引新客户,也可以给客户带来应有的关注。

当将这些东西结合在一起并使用高水平的风险管理时,这都意味着一件事:成功。

第二名:吉姆·西蒙斯

文艺复兴科技的吉姆·西蒙斯去年获得了26亿美元的收入。去年,该公司的旗舰基金——Medallion获得了76%的回报。

但是,该基金主要只对雇员开放,文艺复兴对外部开放的量化基金则猛跌了30%,甚至在一个月中就下跌了20%——

据彭博社报道称,2020年10月内,文艺复兴基金旗下的长期偏股基金(long-biased fund)下跌了约20%,市场中性基金(market-neutral fund)下跌约27%,其全球股票基金(global-equities fund)下跌约25%。

由于亏损过多,文艺复兴并未上LCH Investment公布的2020年对冲基金榜单。而2019年,文艺复兴在该榜单上排名第三。

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吉姆·西蒙斯

吉姆·西蒙斯于1938年出生在马萨诸塞州,从小热爱数学。1955年,西蒙斯被麻省理工数学系录取,后来又在加州大学伯克利分校攻读数学博士学位。

1964年,西蒙斯被国防分析研究所(IDA)招募,在越南战争中,他在打破密码方面发挥了关键作用。工作四年后,离开IDA,在麻省理工学院和哈佛大学教授数学。

直到1978年,西蒙斯才开始涉足金融领域。这一年,他创立了对冲基金Monemetrics,该对冲基金是文艺复兴科技的前身。

被称为“量化之王”的西蒙斯并不认为他是将数学应用于对冲基金,而是通过寻找财务数据的非随机变动来预测未来收益,并使用数学和统计模型来解释数据。

第三名:切斯·科尔曼

老虎全球的切斯·科尔曼去年赚了25亿美元。LCH Investments报道称,去年,科尔曼的老虎全球一共为他的投资者赚了104亿美元,是去年所有对冲基金中最多的。

科尔曼更倾向于风险资本投资,其360亿美元的资产中约有一半来自风险资本投资,而他的对冲基金管理着约100亿美元。他的业绩一直保持两位数,2019年的收益率达到了33% 。

科尔曼曾师从著名的老虎基金(Tiger Management)创始人朱利安·罗伯逊(Julian Robertson),号称“小老虎”。

科尔曼今年45岁,也是10位榜上基金经理中较年轻的一位。在创立老虎全球的时候,科尔曼只有25岁,在老虎基金只担任了几年的分析师。然而,他的导师罗伯逊对科尔曼足够重视,为他提供了资本、交易基础设施的支持以及人脉。

科尔曼借鉴了罗伯逊的几种核心理念,例如收购最好的公司,做空最坏的公司,“力求找到长期增长趋势的高质量企业,同时将处于不利地位的公司卖空。”

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切斯·科尔曼10位经理,9个是公司创始人

深扒这10位基金经理,我们发现其中有9人都是所属公司的创始人——

第一名伊斯雷尔·英格兰德于1989年以3500万美元创立了千禧管理(Millennium Management)。现在,这家对冲基金公司管理着超过400亿美元的资产。

第二名吉姆·西蒙斯于1982年成立了文艺复兴科技(Renaissance Technologies),该公司被认为是世界上“最神秘、最成功”的对冲基金之一。

第三名切斯·科尔曼于2001年创立了老虎全球(Tiger Global Management)。老虎全球管理着约400亿美元的资产。现在,其风险投资部门是其最大的部门。

第四名肯·格里芬于1990年创立了总部位于芝加哥的对冲基金公司Citadel,该公司管理着大约340亿美元的资产。

第五名史蒂夫·科恩是Point72的董事长兼CEO,他于1992年创立了SAC Capital Advisors,并于2014年将其投资业务转换为Point72。

获得并列第五的大卫·特珀于1993年创立了Appaloosa Management。他曾经是高盛垃圾债券业务负责人。

第七名菲利普·拉丰于1999年创立了Coatue Management,曾就职于朱利安·罗伯逊的老虎基金。

第八名安德烈亚斯·霍尔沃森于1999年创立了维京全球(Viking Global Investors),目前管理着超过250亿美元的资产,他也曾经在老虎基金进行股票交易。

并列第八的斯科特·施莱弗是唯一的一名非公司创立者的入选榜单经理。同时,他也是10位基金经理中最年轻的一位——仅43岁。施莱弗目前就职于老虎全球,负责私募股权投资。

第十名比尔·阿克曼于2004年创立了潘兴广场(Pershing Square)。

老虎全球上榜两次,4位经理曾在老虎系就职

在榜单中排名第三的科尔曼和排名第八的施莱弗均来自于老虎全球基金。

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除了这两位外,第七名拉丰以及与施莱弗并列第八的霍尔沃森,也都曾经就职于罗伯逊的老虎基金。

常有人将老虎基金(Tiger Management)和老虎全球(Tiger Global Management)混为一谈,但其实这是两家公司。

老虎基金由朱利安·罗伯逊创立于1980年,是有名的对冲基金。到1998年,其资产由创建时的800万美元,迅速膨胀到220亿美元,并以年均盈利25%的业绩,列全球排名第二。

其中,1996年基金单位回报为50%,1997年为72%,在对冲基金业里,老虎基金创造了极少有人能与之匹敌的业绩。

1998年,面对互联网泡沫,罗伯逊认为市场股票普遍高估,因此大量买入传统公司如全美航空(US Airways),同时卖空估值高的朗讯(Lucent,电信设备)和美光科技(Micron,闪存等芯片公司)。结果老虎基金在1999年净值下跌19%,而纳斯达克指数当年几乎翻倍。

2000年的前两个月,老虎基金净值又下跌13%。投资人大量抽出资金,老虎基金的资产大幅缩水至60亿美元。

由于对冲基金一般对于亏损的要求都比较严格,基金净值要回到高点以后才能开始重新获得佣金。2000年3月,罗伯逊宣布关闭老虎基金。

尽管如此,罗伯逊仍是对冲基金界的传奇人物。他所主导的基本面价值投资方法,影响了华尔街一代的对冲基金经理。

罗伯逊还因曾指导过该领域一些最聪明的人而闻名,现在他们还被称为“虎崽”,如今,老虎系的投资人遍布整个华尔街。

老虎基金提供的32只“虎崽”名单

老虎全球则成立于2001年,是一家偏股票多头策略的机构,专注于互联网、软件、大消费等行业的上市公司。其创始人为切斯·科尔曼,是罗伯逊的门徒。

在“师傅”罗伯逊的资助下,科尔曼于2001年创立了老虎科技,颇有怀念前东家的意味,之后又更名为老虎全球。

美国的基金_美国公司型基金_美国老虎基金

LCH Investment公布的2020年对冲基金榜单显示,从投资回报数额来看,老虎全球排名榜首,赚了104亿美元。

曾有人因内幕交易被停业

名列第五的史蒂夫·科恩,曾被美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称SEC)指控未能监督两名高级雇员,并阻止他们在其监督下进行内幕交易。

2013年,SEC宣布了对对冲基金经理史蒂夫·科恩的指控。SEC执法部门称,科恩收到了高度可疑的信息,而科恩却无视了危险信号,并允许其下属Mathew Martoma和Michael Steinberg执行交易。

科恩没有仔细检查他们的行为,而是称赞了他们,并提供了900万美元的奖金。

史蒂夫·科恩

在对指控认罪后,科恩关闭了SAC资本,并为此付出了18亿美元的罚款。

2016年,科恩与SEC达成协议,SEC将禁止科恩在未来两年内为外部投资者管理资金。这与先前证券监管机构对他提起诉讼时所寻求的终身禁令相去甚远。可以说,科恩近乎“毫发无损”。

自那以来,无法管理外部投资者资金的科恩,一直在管理自己的110亿美元资产。他开设了新的“家族公司”——Point72。

在为期两年的监管条到期后,Point72已于2018年重新对外开放。

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作者: 星辰财经

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